確認案件辦理的法律方向，釐清案件情況，研擬案件辦理的策略，進行簽約，核對申請公司統一編號、申請人身分證字號、印鑑用印留存、商標圖樣以及專利產品影像建檔、相關證據資料保存。

款項給付，可以選擇櫃檯繳費、銀行匯款、ATM匯款、信用卡線上刷卡，繳費完畢後，會將官方收據與事務所收據，一併提供給申請人，請轉交會計人員進行稅務處理。

進行相關前置作業，評估案件大約核准的機率，以及判斷是否有近似前案，進行法律迴避，以提高案件核准率。每個案件在申請的過程中，均有所風險，前置作業的案件規劃與近似案件的排除，均有助於後續案件順利進行。

如果在申請的階段，經濟部智慧財產局認定案件需要補充資料，按照審查基準規定，案件即應進入中間程序，中間程序會有相關的費用支出，此部份申請人可以優先提撥相關預算，以利後續案件審查。

送件前，會提供申請人基本資料以及案件內容，與客戶進行確認，資料正確者，會安排進行送件程序，法律文件正式提出申請後，即不可修改案件內容，因此，簽約繳費時，會進行第一次資料確認，案件送件前會進行第二次資料確認，以確保文件的正確性。

在客戶確認的階段，如有要補充申請、跨國申請，均可一併辦理，減少案件冗長的程序等候階段，也可降低跨國侵權糾紛的發生機率，在商標、專利案件申請的國家，大部分的申請人會主張台灣、香港、中國、美國為最主要的申請國家，近年來有鑑於政府南向政策的導向，申請東南亞的商標、專利的案件數量日漸增加。

配合經濟部智慧財產局電子化作業程序，大約百分之九十五以上的案件，都可以電腦直接連線，進行案件的申請，其好處在於24H不間斷送件，搶先取得申請案號，隨時掌握案件進度，大幅降低案件被搶註的風險。

取得申請案號後，申請人可以進行品牌曝光的商業行銷，或者產品新品發表介紹，可防止他人搶先接收相關資訊，故意以非真正申請人的名義，向經濟部會財產局進行申請，造成混淆誤認、權利爭議的糾紛。